DAF Erp incorpora la posibilidad de clasificar los documentos intracomunitarios en:
• Entrega, Triangulación o Servicio (facturas de cliente)
• Adquisición, Triangulación y Servicios (facturas de proveedor)
Con la última versión, por defecto, siempre se imprimirá el texto de empresa en los documentos, excepto en aquellos casos en los que un tipo de documento (por ejemplo, Pedidos) tenga especificado un texto de documento en la pestaña ‘Datos’ de la ruta ‘Sistema-Empresas-Mantenimiento’; en ese caso éste será el que aparezca en lugar del texto de empresa.
En el mantenimiento de artículo se ha creado un tercer nivel de clasificación de artículos por familia que puede activarse por configuración opcionalmente en la pestaña inferior ‘Artículos’ de la pestaña ‘Documentos’ de la ruta ‘Sistema-Empresas-Mantenimiento’.
En el mantenimiento de personas es posible distinguir visualmente, si una persona dispone de cuenta de Cliente/Proveedor (destacándose en Negrita) o bien si es una cuenta Potencial (destacándose en Rojo) siempre y cuando se marque el check ‘Potencial cuenta’ en la pestaña ‘C.R.M.’ de la ficha de esa persona.
-El vendedor podrá visualizar en su planning documentos tipo presupuesto siempre que ese documento tenga el mismo vendedor asociado y la fecha de previsión sea diferente a la del documento. También se activará la alarma de seguimiento.
-En el introductor de Partes, se añade la posibilidad de crear plantillas de ‘Tipos de avería’ en un parte, de modo que permite asignar distintos tipos de avería a un mismo parte y de modo simultáneo.
Se añade por menú árbol la opción ‘Planificación parte’, que funciona como un visor por tipos de avería de todos los partes de avería activos en una empresa, pudiéndose acceder a los estados y descripción de los partes.
-Dentro del planificador de la agenda de cada usuario, al crear o editar una cita es posible categorizarla según ‘Tipo de cita’ e incluso asignarle color para identificar un tipo de cita visualmente, siendo todo totalmente editable. En las citas creadas en la agenda es posible asignar participantes en las mismas según sean usuarios internos de la organización, personas e incluso pefiles definidos de DAF-WIN (por ejemplo, Comercial) y grupos (conjuntos de usuarios internos agrupados en AGUS).
-En los listados de venta por provincia se podrá elegir la estadística según el vendedor asociado en los documentos o según el vendedor asociado en la cuenta.
-En el apartado de vendedores se ha incorporado un Listado de comisiones por cobro. Este listado muestra las comisiones por vendedor dependiendo de las fechas de cobro de las previsiones pendientes. Los documentos que analiza son facturas de clientes. La información que se muestra en el listado es el vendedor, el total de facturación, el total del importe pendiente de cobro, el total del importe cobrado, el total de la comisión y el total a comisionar según todos esos parámetros.
Se habilita un nuevo campo alternativo en la ficha de cliente especialmente indicado para compañías de seguros, aseguradores de cobros, etc.
Se ha creado la posibilidad de programar una modificación de varias tarifas en fecha/hora determinada y ésta se aplicará automáticamente.
Introductor de contratos: En el introductor de contractos se pueden ocultar los valores cuando no se tiene permiso para agregar/modificar (escritura) y no se permite modificar los artículos cuando se está en modo consulta (lectura).
Dentro de Mantenimiento de Empresa, aparece un nuevocampo (en los datos de la empresa) que corresponde a la nueva clave fiscal EORI. Dicha clave saldrá impresa en las facturas de clientes cuando se trate de facturas de operaciones intracomunitarias.
En el mantenimiento de las secciones analíticas (centros de coste) se añade un nuevo campo de información correspondiente al criterio.
En la configuración del TPV (Configuración – General) se incorpora un nuevo check que permite la introducción de líneas de comentario no valoradas en los tickets.
Se ha aprovechado esta versión para habilitar una nueva función en todos los introductores de documentos:
Con este botón se pueden modificar las previsiones, cambiar la forma de cobro, cuentas bancarias, crear nuevas previsiones, dar por cobrado/pagados recibos, sin necesitad de MODIFICAR el documento deseado. De esta manera evitaremos los recálculos del documento y será mucho más rápido la gestión de las previsiones.
DAF Erp, igualmente proporciona herramientas para no provocar errores de acceso a documentos cerrados. Esta opción (bloqueo de documentos), puede habilitarla hasta la fecha deseada e impedir que los usuarios modifiquen el documento. Acceda al menú de Sistema-Empresas-Parámetros-Bloqueo de documentos.
DAF Erp, incorpora el envio automático de documentos a clientes. (pdf)
Esta nueva funcionalidad, permite a las empresas el envío de documentos por correo electrónico configurando el servidor y las cuentas de clientes para tal efecto. Consulte con su gestor de cuenta.
Se ha añadido un parámetro de configuración en la pantalla de opciones de impresión de documento (Acumular importes líneas en cabecera), con la siguiente funcionalidad en impresión. Acumular todos los importes que hay en las líneas de escandallos en la cabecera del mismo y/o únicamente la cabecera de escandallo valorada.
En los documentos de pedidos de clientes, también contemplará la posibilidad del riesgo sobrepasado cuando se da de alta o modifica un nuevo documento; aunque este tipo de advertencia sólo será informativa.
Existe la posiblidad en el mantenimiento de clientes, de activar los albaranes de clientes cóm parte del valor que contempla el cálculo del riesgo.
Se añaden de forma opcional tres columnas más en el listado sólo en la presentación por excel. Estas columnas son:
Consumo entre fechas, Media de consumo diaria, Días cobertura
Estos datos presentan las unidades vendidas entre la selección de fechas, el consumo diario (consumo/periodo), y los días en los que la empresa puede cubrir las necesidades (stock disponible/consumo diario).
Se añaden de forma opcional en los listados estadísticos la posibilidad de reflejar la parte proporcional de los descuentos de cabecera que afectan a la línea del documento.
Se añaden las siguientes mejoras en el programa AgUs:
-Posibilidad de realizar búsquedas multiples de personas. En el texto de búsquedas de entidades, se separarán las diferentes búsquedas con el carácter “+”. P.e. Para realizar la búsqueda de clientes de criterios ‘A’ y ‘B’, tecleará ‘A+B’ en el texto de búsqueda.
-En la pestaña de información de la entidad (parte derecha de la agenda), se podrá obtener información de: documentos pendientes, útima factura y datos del vendedor tanto de la cuenta cómo de la persona. Además de permitir agregar una cita a la persona seleccionada sin necesidad de moverse por la pestaña de histórico de citas/partes.
Se añade en el listado de riesgos por cliente, la posibilidad de realizar el filtro de vendedores.
Además de esta nueva funcionalidad, también permite realizar un corte por vendedor del resumen de los clientes.
Este nuevo listado, que aparece en la opción del menú vertical de Maestros-Tarifas-Listados, y que contiene un formato especial de presentación, muestra los precios (base imponible) de los artículos seleccionados en el filtro.
Realizando un corte por familia/subfamilia e indicando, al lado del precio una columna con título: “F.Entrada”, que podrá contener los siguientes valores: STOCK (Cuando haya stock para el artículo); FECHA (fecha de la última reserva de proveedor cuando el stock sea cero); A CONSULTAR (cuando tanto el stock cómo el reservado a proveedor sean cero).
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